L'essor économique remarquable de la Chine au cours des dernières décennies en a fait une puissance manufacturière mondiale. Elle est actuellement la deuxième économie mondiale avec un PIB de 18 000 milliards de dollars, derrière les États-Unis, qu'elle devrait dépasser dans les prochaines décennies. Toutefois, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la pandémie et les tensions croissantes entre Pékin et Washington ont incité les entreprises à réévaluer leur dépendance à l'égard de la Chine.
Les chocs récents ont mis en évidence la nécessité d'une chaîne d'approvisionnement résiliente
La pandémie de COVID-19 a été la première dans les années récentes à mettre en évidence les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales, soulignant la nécessité d'une plus grande résilience. Les confinements et les fermetures de frontières ont entraîné des fermetures d'usines, des retards dans les transports et des pénuries de biens essentiels. De nombreuses entreprises ont été prises au dépourvu, révélant leur forte dépendance à l'égard de régions ou de fournisseurs spécifiques, en particulier la Chine et sa production à faible coût. Selon une enquête menée par l'Economist Intelligence Unit à la fin de l'année 2022, deux tiers des entreprises interrogées ont fait état de pertes de revenus comprises entre 6 et 20 % par rapport à l'année précédente, les entreprises européennes étant les plus susceptibles d'enregistrer des pertes plus importantes.
Un autre choc géopolitique récent est la guerre en Ukraine. Les sanctions contre la Russie ont également touché les pays européens. La crise énergétique qui a résulté du conflit en Ukraine a montré à quel point l'Europe est dépendante de l'énergie russe, et au lieu de se diversifier au cours des dernières décennies, elle est devenue encore plus dépendante. Les conséquences de la guerre qui fait rage actuellement en Europe servent d'exemple à ce qui pourrait se produire si la Chine envahissait Taïwan. Une attaque chinoise de Taïwan et les sanctions contre la Chine qui s'ensuivront obligeront de nombreuses entreprises à quitter le pays. Si ces entreprises ne sont pas prêtes à faire face à une telle situation, les pertes seront considérables.
Quels sont les pays qui bénéficieront de cette évolution ?
Les pays d'Asie du Sud, comme l'Inde et le Bangladesh, sont des candidats de choix pour les fabricants chinois, grâce à leurs vastes territoires et à leur population jeune. L'implantation d'une usine au Bangladesh était déjà intéressante avant même l'intensification de la pandémie et des tensions géopolitiques, car les salaires ont augmenté en Chine. La différence de coût est significative : le salaire mensuel moyen d'un ouvrier au Bangladesh est d'environ 120 dollars, soit moins d'un cinquième des 670 dollars que gagne un ouvrier dans le centre manufacturier de Guangzhou, dans le sud de la Chine. Si l'Inde, qui aurait dépassé la Chine en tant que pays le plus peuplé, devrait être l'un des principaux bénéficiaires de cette évolution, une grande partie du mouvement se dirige vers d'autres pays voisins tels que le Viêt Nam, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie.
Plus loin, des refuges à moindre coût, proches des principaux marchés de consommation, tels que le Mexique pour le marché américain et l'Europe de l'Est, s'avèrent également populaires. Les fabricants chinois de pièces détachées automobiles qui approvisionnent les constructeurs européens sont également à la recherche de sites d'usines à l'étranger. Minth, une entreprise de pièces détachées automobiles basée dans la ville de Ningbo, dans l'est du pays, a commencé à construire une usine en Pologne en septembre 2022.
Les défis auxquels les entreprises sont confrontées
Même s'il est évident que les entreprises doivent se diversifier, le problème est que la Chine est un centre de production très bien développé que les entreprises ne quitteront pas si facilement. En outre, le coût de la main-d'œuvre, qui est nettement moins élevé en Chine que dans les pays occidentaux, reste le facteur le plus décisif pour les multinationales lorsqu'elles prennent des décisions. Le salaire minimum à Shanghai, qui est le plus élevé des 31 provinces chinoises, est actuellement de 400 USD par mois. La stratégie de « reshoring », ce qui s’agrit du retour de la production et de la fabrication de biens dans le pays d'origine de l'entreprise, sera donc couteuse et peu probable. Il est néanmoins essentiel que les entreprises comprennent la nécessité de ne pas dépendre entièrement de la production chinoise et de se préparer à un éventuel retrait forcé du pays.
Une nécessité d’agir
Les entreprises doivent comprendre que l'investissement préalable dans le renforcement de la résilience géopolitique d'une organisation ne représente potentiellement qu'une fraction des répercussions financières réelles si un choc géopolitique se produit et qu'aucun investissement ou préparation à la crise n'a été effectué au départ. Cela implique d'explorer d'autres destinations de fabrication, d'établir des chaînes d'approvisionnement régionales et d'étendre les opérations dans des pays où l'environnement commercial est favorable. Les entreprises doivent également identifier les différents scénarios possibles d'un choc géopolitique et établir des plans de secours pour garantir la continuité des opérations. Cela leur permettra également d'identifier à l'avance des opportunités que leurs rivaux pourraient tarder à voir ou à saisir.
Sources :
Harapko, S. (2023, 6 janvier). How COVID-19 impacted supply chains and what comes next. EY. https://www.ey.com/en_gl/supply-chain/how-covid-19-impacted-supply-chains-and-what-comes-next
Li, G., & Riordan, P. (2023, 17 avril). Chinese company moves some production abroad to escape geopolitics. Financial Times. https://www.ft.com/content/daf7392e-1850-4bdb-bb74-b310e87f0727
Minimum Wages in China 2023 : A Complete Guide. (2023, 12 avril). China Briefing News. https://www.china-briefing.com/news/minimum-wages-china/
Tan, H. (2023, 22 avril). Even Chinese companies are moving supply chains out China to avoid geopolitical risks. Here are the 6 places they're heading for instead. Business Insider. https://www.businessinsider.com/chinese-supply-chains-moving-companies-outside-mainland-2023-4?r=US&IR=T
The Economist Intelligence Unit. (s. d.). The business costs of supply chain disruption. Economist Impact. https://impact.economist.com/projects/the-cost-plus-world-of-supply-chains/the-business-costs-of-supply-chain-disruption.html
World Economic Forum. (2023, 30 mai). Together these 10 countries account for two-thirds of global GDP [Publication]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/world-economic-forum_together-these-10-countries-account-for-two-thirds-activity-7069190816769929216-2cos/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop